凯多的真实面目得以展现，路飞等人看到后被吓坏！

本话的开篇扉页是彩色版的路飞等人，与四皇凯多即将交锋的热血画面。

正文中讲述了四皇凯多所率领的百兽海贼团在和之国的根据地，根据锦卫门的规划，路飞等人将在火焰祭典之时，向凯多、黑炭大蛇等人发起进攻。

在此期间锦卫门为草帽一伙，分配了各自的分工。索隆和乌索普寻找所有有左脚有月亮印记的人伙伴。而弗兰奇为了获得凯多房屋的设计图纸，而特意潜入其中拜优秀的木匠行为师。

罗宾继续利用艺伎的身份，伺机接近大蛇，获取有用情报。布鲁克成为食品采购员、娜美伪装成女忍者。山治做出美味的食物来吸引人群、而乔巴、加洛特则是跟小菊一起去找犬岚公爵。一场旷世决战即将爆发。

在这一话中出现了一位新人物，有着肥硕身躯的盗贼酒天丸。从外表上来看，感觉完全看不出他的厉害之处。但是在百兽海贼团旱灾杰克出现后，通过两人之间的冲突，眼前的这位酒天丸竟然有着超强的战力。面对杰克都能从容对战，丝毫不落下风。

正在两人对决的高潮，天空突然开始阴云密布，云层中出现了一条巨龙。从罗与路飞的对话中得知：空中出现的这条龙，就是身为四皇的凯多。看到这里可以说完全将整话内容推向了高潮。凯多变化成的这条龙，看起来还是蛮帅气的嘛。小伙伴们你们觉得呢？