经历了千辛万苦卡卡一行人终于见到了漂浮在空中的精灵国。就在众人欢欣鼓舞之时，随着一声巨响，整个精灵国冒起浓浓黑烟，在空中漂浮的鲸鱼顿时失去了平衡，急速下坠，最终消失在地平线外……
众人只好追随鲸鱼坠落的方向向东方前进，意外发现一个热闹非凡却气氛异常的游乐园。经过一系列的战斗，大家凭着坚强的意志克服了游戏中种种诱惑，摆脱了游戏的纠缠。并打败了幕后操纵者——小丑。小朋友们从中懂得了不要沉迷于充满诱惑的游戏中，并且要坚强的面对现实的道理。失败的小丑假意好心的给众人带路，却把他们引向了更加险恶的国度——罪恶之都。
在罪恶之都，卡卡等人因为触犯当地荒谬的法律而被发配至大竞技场，沦为角斗士……失去自由的众人为了生存，不得不与一个又一个凶悍的敌人战斗，幸亏“生命之源”宝石的力量，才多次险象环生。城主“老板”发现了生命之源的秘密，想尽办法威逼利诱卡卡等人，意图得到生命之源，将众人囚禁。就在大家沮丧万分的时候，地上的冒出了一个人，汉斯——一个来自蒸汽王国的机械工。最终，众人协力按照汉斯的新计划成功脱身。
汉斯带领着卡卡来到蒸汽城，但由于开过分的玩笑和打闹，汉斯、莫菲奥、查理都变成了铁皮人。大家目瞪口呆。原来，国王为了把这个国家治理成只有善良没有邪恶的完美国度，制造了一支巨大的电子眼悬浮在空中，时刻监视着国家里的每一个人，谁要是做出一点不道德的事，就会被变成铁皮人。而且其标准极其苛刻！所以这的国民虽然生活得很富裕，但整天提心吊胆，唯唯诺诺。卡卡等人后来发现真正的国王已经被赶出皇宫，真正的幕后操纵者是一台巨大的计算机。最终，龙马军团在国王和村民的帮助下，战胜了计算机，蒸汽国恢复了平静。
继续前进的龙马军团，在森林中经过一个大部落，看到部落中有些奇怪的生物——半兽人被作为奴隶使唤。结果，一名被奴役的半兽人被主人不断的鞭打咒骂之后，他的身体突然不再被自己控制，原来体内的战斗基因被唤醒，使它变身成为超级强悍的战士。原来几百年前的这片森林还是由半兽人统治着，但由于半兽人的部族逐渐没落，最终沦为了其他部族的奴隶。他们血液中的凶悍强大的战斗欲望也逐渐被自己所遗忘。村民们随即把全村没有变异的半兽人也都关押了起来，准备杀光他们。经过卡卡等人的努力，半兽人和村民终于冰释前嫌，化解恩怨。半兽人决定在森林边缘从新建立自己的家园，并保证不去侵略任何部落。
紧接着，龙马军团陷入一个可怕的迷宫，等他们走出迷宫的时候，发现自己被放置在一个游戏王国里。臭臭鱼误打误撞，来到了游戏的控制室，与游戏的开发者――胖男人进行竞技！他们各自操控龙马军团的一部分人，开始拚杀。臭臭鱼哪里是胖男人的对手，连败数局。在最后的决战中，早已不能控制自己身体的凯达不忍心杀害自己的对手――露娜，他顽强的意念彻底击毁了游戏的程序，摆脱了游戏的控制！由此，游戏的程序被破坏了，整个系统崩溃了。通过凯达的事迹，小朋友们了解到只要有顽强的意志，就没有战胜不了的困难！
众人逃出游戏王国，在树林中摸索着，不知不觉来到精灵国外围，意外的救下一个精灵国的小孩，在小孩的指点下，众人才惊讶的发现眼前的大片废墟就是坠毁的精灵国了，众人跟随着小孩潜入精灵国，此时的精灵国仍然处于黑暗精灵的占领下，龙马军团最终与精灵国地下抵抗组织汇合。
王子归来，双方百感交集，而昔日的玩伴卡波如今已经是游击队的领导者。原来黑暗精灵残酷的盘剥精灵百姓，制造数以千计的生化黑暗精灵，去各地探听消息。游击队的任务就是尽量多的破坏生化精灵的卵池，将他们扼杀在摇篮里。游击队的建立完全都依靠精灵学校的老师卡罗宁的帮助，他被卡波的勇气所感染，团结了一切可团结的力量组建了这支秘密游击队。
一名地下组织成员赶回来，告诉大家他们发现了黑暗精灵的一座秘密实验室，里面正在培育一组异常强大战士！众人前往秘密实验室调查究竟，没想到却中了埋伏。但是在敌众我寡的形势下，卡波居然放弃了抵抗，主动被捉，为的就是不让黑暗精灵知道卡卡的存在。
这时，诺亚带来了重要情报，黑暗精灵的目的是要参加灵界塔的比赛。然而，也带来了更坏的消息，为了逼卡卡现身，黑暗精灵王要把卡波当众处决！卡罗宁看出事态的严重性，救卡波与破坏生化人，他们只能选择一样，卡罗宁痛苦的选择了后者。
天亮，游击队员偷偷的包围了黑暗精灵的召唤地。游击队与龙马军团一鼓作气，将愤怒发泄在敌人身上，消灭的邪恶的巫师，阻碍了召唤的进行，但是还是没能阻止一个上古黑暗精灵的诞生。
黑暗精灵王大怒，处决了卡卡的好友卡波，卡卡痛心不已，但是卡波不会白白牺牲的，他成功的保护了卡卡的安全并为游击队争取到了时间，小朋友们看到这里一定会有所触动，被卡波的献身精神所深深感动。
黑暗精灵王派了大部队前来追杀，阻止让卡卡前往灵界塔。卡罗宁率众抵抗战士为了保护卡卡，前仆后继的与黑暗精灵战斗，场面极为惨烈，小观众们也一定会被精灵族身上的这种勇气所打动，他们为了挽救自己的国家，像卡波一样无私的牺牲了自己的性命。龙马军团因此成功的摆脱了追击，卡卡一定不会辜负族人的信任，重新解放精灵国的。此时，观众们的心也随卡卡一齐来到灵界塔下……
