在多岛海世界“地海”里，“龙”居住于西方，“人”居住于东方。但是在西之彼方居住的龙突然出现在人类居住的东方海域并自相残杀。以此为始，世界各地产生了各种变异。世界的均衡正在崩解。大法师“格得”(又名:雀鹰)为了寻找灾难的源头而踏上旅途。在旅途中，他认识了心中持有黑暗的少年英拉德的王子“亚刃”。和惧怕影子的亚刃一同旅行的格得决定暂时于弓忒的旧识“恬娜”的家歇脚。在那里一同住着被双亲遗弃的少女“瑟鲁”。她一开始鄙弃自暴自弃的亚刃，但之后渐渐生出友情.变异源于另一位叫蜘蛛的法师的操控，她派人抓走了恬娜，格得不得不前往城堡营救，但蜘蛛已经知道了亚刃的真名，得到了超强的魔法。这时，亚刃终于知道了如何拔出魔法剑，与蜘蛛展开对决·····
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