在拉曼查小镇还有一位说不上特别富有的乡绅，他就是桑丘。这个乡绅很是现实，在他眼里，天上飞着的鹰不如地上跑着的母鸡。然而如此现实的他，偶尔也会学着去投资，比如他偶尔会去向唐吉诃德投投资，赞助他出门游历。有时还常常陪同着唐吉诃德一起出远门，他的这些举动很难说清楚到底是出于友情还是别的，反正每次出门前唐吉诃德都会给桑丘一些很美的憧憬，比如他们可能要路过一座金山什么的……，然而，每次桑丘都会因投资失败悻悻而归。
这一次，唐吉诃德和桑丘在小镇执政官的怂恿下又一次结伴出征了，很难说清楚这已经是第几次出行了，但这一次出征的意义似乎有些不同了，桑丘的目标依旧是那笔飘渺的财富，而唐吉诃德为了赢得梦中情人--同样虚无飘渺的杜尔西内娅的芳心--必须去巴塞罗那参加与"星月骑士"的决斗了。
驴还是那匹驴，马还是那匹马，这算得上是两位壮士出行的标准装备了。这匹叫驽骍难得的马，是唐吉诃德的座骑，生性怯懦，而桑丘的那匹驴子卢西奥却壮志凌云，一直梦想有朝一日能驼上这一位威风的骑士，而不是这胖嘟嘟的乡绅桑丘。然而，唐吉诃德和桑丘却没有料到，他们的"朋友"执政官先生为他们的此次出行设下了一个阴险的陷阱。充满嫉恨的执政官早已经受不了别人再在他面前说起唐吉诃德的好来。在小镇的执政官看来，自己的身边出现这么一位风云人物非但不是他的骄傲，反倒使他的自尊心收到了打击，内心充满了挫折感。因此，这位"好心的朋友"在唐吉诃德他们的征途上布下了令人防不胜防的障碍，只盼得唐吉诃德能够身败名裂。
这一次，唐吉诃德和桑丘能不能化险为夷、突出重围呢？唐吉诃德和桑丘的那一帮动物朋友将怎样使劲全力地来帮助他俩呢？相信《唐吉诃德外传》能给我们一个圆满的答案！
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